Crea Nuovo Cliente

Come creare un archivio sempre aggiornato dei tuoi Clienti (privati o aziende) da usare per emettere le tue fatture.

Crea un Cliente dalla scheda del servizio funebre

Esistono due modi per creare un cliente.

Modo A:

1. clicca sul pulsante "Crea".

2. Si aprirà una finestra con l'anagrafica da compilare.

3. Una volta inseriti i dati clicca sul tasto "Salva".

4. Il cliente creato verrà automaticamente associato al defunto e alla fattura che andrai creare.

clicca sul pulsante "Crea".

Si aprirà una finestra con l'anagrafica da compilare.

Una volta inseriti i dati clicca sul tasto "Salva".

Il cliente creato verrà automaticamente associato al defunto e alla fattura che andrai creare.

Modo B:

1. Clicca sul nominativo del Delegante che vuoi convertire in Cliente.

2. Clicca sul tasto "Converti in Cliente"

   

3. Clicca su "Si, converti in Cliente".

4. Il cliente verrà automaticamente associato al servizio funebre per la fatturazione.

Clicca sul nominativo del Delegante che vuoi convertire in Cliente.

Clicca sul tasto "Converti in Cliente"

Clicca su "Si, converti in Cliente".

Il cliente verrà automaticamente associato al servizio funebre per la fatturazione.

Guarda il video guida 👇

Crea un Cliente dal menu laterale sinistro

1. Dal menu laterale sinistro clicca su "Clienti", poi in alto a destra clicca su "Crea cliente".

2. In alto a destra clicca su "Crea nuovo cliente".

3. Inserisci tutti i campi relativi al cliente.

4. Clicca su Salva.

Dal menu laterale sinistro clicca su "Clienti", poi in alto a destra clicca su "Crea cliente".

In alto a destra clicca su "Crea nuovo cliente".

Inserisci tutti i campi relativi al cliente.

Clicca su Salva.

Il Cliente che hai appena creato potrà essere utilizzato per fatture non collegate ad un defunto, ma ad esempio a servizi erogati a terzi.

Il Cliente può essere un privato o un'azienda.

(Esempio: Puoi fatturare ad un'altra agenzia funebre per assistenza pratiche)

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